چیساتو و ماهیرو باید چهارسال هزینه عقب افتاده صنف قاتلان را بپردازند، وگرنه از این انجمن کنار گذاشته می شوند. آن ها شروع به کار در شغلی پاره وقت می کنند؛ اما درگیر سرقتی مسلحانه می شوند و دیگر آدمکشان سایه به سایه به دنبالشان هستند و ...

"هیمورا کنشین" شمشیرباز افسانه ای است که کشتن مردم با شمشیر خود را متوقف کرده است. در عوض ، او از یک شمشیر لبه معکوس استفاده می کند. او سعی می کند با "کائورو" که یک مدرسه شمشیر زنی را در روستای آنها اداره می کند زندگی آرامی داشته باشد. گذشته کنشین به او منتقل می شود و باعث خراب شدن رستوران آکابکو می شود که مکان مورد علاقه کنشین برای غذا خوردن بود. در آنجا ، او یادداشتی پیدا می کند که روی آن کلمه "قضاوت مردم" نوشته شده است و ...

یک مامور پلیس که اضافه وزن نیز دارد به ماموریتی در ژاپن فرستاده می‌شود اما ماموریت او شکست می‌خورد و …

در سال 1885 میلادی، دایی مایو (عنوان اشرافی ومورثی زمین سالاران بزرگ در ژاپن) برای ارزیابی میزان توانمندی افرادش برای مقابله با نیروهای تازه ورود آمریکایی، آنها را عازم ماموریتی خسته کننده و نفسگیر میکند. شوگان (فرمانداران موروثی ژاپن) بی اطلاع از نیت واقعی او تعدادی آدمکش را راهی منطقه میکند و ...